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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合(he)工业(ye)企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域(yu)，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制(zhi)造领(ling)域工程机械销(xiao)售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计(ji)同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景(jing)气(qi)和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强💋🥭👄，创业板人工智能全天下探回升🥬，日线成功五连阳🍅！联特科技收盘大涨超17%😡，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺🧅、太辰光等涨超3%。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中(zhong)報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業(ye)績關(guān)註度短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)(hui)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)(pan)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率(lv)最高爲(wèi)70%。

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军工股延续近期涨势🩲，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%🥕，报14.04港元🌽🌽；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

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2、美國(guó)銀(yín)行將(jiāng)中國宏橋(qiáo)2025-26年收(shou)益預(yù)期上調(diào)22-25%，主要(yao)基于以下囙(yīn)素：2025年鋁(lǚ)價(jià)(jia)上漲(zhǎng)至2.02萬(wàn)元人(ren)民幣(bì)/噸(dūn)，2026年鋁價可能(neng)上漲至(zhi)2.05萬元人民幣/噸(dun)；氧化鋁價格上漲至3300元人民幣/噸(dun)。囙此，美國銀行(xing)將中國宏橋目標(biāo)價(jia)從(cóng)16港元提高到20港元(yuan)。