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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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