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另一方面👘👞🍆👘，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🍊🍍，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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正如(ru)杨德龙所说，相关ETF规模相对突出(chu)，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末，华(hua)泰柏瑞沪深300ETF的规模高达(da)3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十(shi)名中(zhong)，还有易方达沪深300ETF、华(hua)夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千(qian)亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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用功程度：所谓懂投资的真正含义🥭🥝🍒，我个人的理解是懂得不投不懂。但投资回报的好坏其实是取决于投资人能找到自己懂的🎒、好的投资标的，这就需要很用功才能经常找到好的目标（巴菲特的标准是一年一个）。像我这种等待苹果掉头上型的用功程度，四年能找到一个就很不错了。（2012-08-27）

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度(du)较(jiao)高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军(jun)工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”

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1、具体来看(kan)，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同(tong)比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同(tong)比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电(dian)受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬升，扫地(di)机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家(jia)具(ju)零售在地产消(xiao)费(fei)偏弱(ruo)的背景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣(yi)柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预(yu)计中报饰品、美容护(hu)理(li)部分(fen)领域增速有望改善(shan) 。

2、唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資(zi)的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資(zi)金、國(guó)際(jì)資本流入共(gong)振(zhen)的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)(bei)景下(xia)，上半年港股市(shi)場(chǎng)的整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰(shi)中國資産(chǎn)的重估過(guò)程(cheng)，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存(cun)。