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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行(xing)，东北地区水泥价格指数上行；玻(bo)璃期货价格下(xia)行。

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行业配置层(ceng)面，今年以来多数线索的行(xing)情底色(se)仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善(shan)弹性难以支撑估值空间的(de)大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用(yong)赔(pei)率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运(yun)用交易指标适度轮动、规避过热(re)风(feng)险。

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2🩳🍄👡、上半年黄金上涨存在三大核心驱动🍇🩰。一是🍅👜👘，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🍍👛🥥🥿，市场预期美全年通胀中枢抬升🍍💞🥬。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国😻🩱👛🍄💖、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🥻👿，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金💝，市场看涨金价信心得到提振。三是🥒🧅😡🥕🍋，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯👛🥒、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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1、福可(ke)喜(xi)瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不(bu)菲收益(yi)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)(wan)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前(qian)三季度(du)營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。

2、那么此时，市场选择的共性(xing)特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还(hai)因为渗透率(lv)较低从(cong)而具(ju)有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出(chu)现增量资金(jin)的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间(jian)相对最大(da)，成长性最好，不容(rong)易受到估(gu)值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理(li)解”的。因此，我(wo)们也(ye)说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择当时的(de)主线或者(zhe)赛道进行投资。