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唐晨：我(wo)们关注“科特估”视角下的投资机会，包(bao)括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾(jia)驶等，因为这(zhe)些资产“含权量”高，在整体重(zhong)估过(guo)程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同(tong)时，这些行业在(zai)GDP中的比重(zhong)不断提高，既是当前驱动经济发展的新增(zeng)长点，又是反映时代命题的主要(yao)方向，政策、资(zi)本、产业更容(rong)易形(xing)成共振的效果。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是(shi)该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力(li)、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、唐(tang)晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停到期后可(ke)能存在(zai)不确定(ding)性；二是全球债市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重要的(de)估值(zhi)锚(mao)仍(reng)是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低(di)于预期，会造成一定(ding)的估值收缩；四是(shi)减(jian)持与再融资。