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2、但本轮的特殊性在于，本轮居民存款搬家并非经济预期改善的结果，反而在受到稳定资本市场的政策影响先于经济预期改善。但由于这种存款搬家的不稳定性，因此导致了央行货币政策的关注重点需要不断切换，资本市场越弱👗👿👗，央行宽松概率越大，相反资本市场越好👄💞，央行防范风险的概率越高😡。

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1-5月规(gui)模以上工业企业(ye)利润同比转负，5月当月同比转(zhuan)负。1-5月全国规模以上工业企业实(shi)现利润总额(e)27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需(xu)求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响，单5月同(tong)比转负至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月营业收入累计(ji)同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润(run)率4.97%，同比下降0.19个(ge)百分点(dian)。参考(kao)工业企业盈利二季度盈利相(xiang)比一季度预计增幅收(shou)窄。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩说明会(hui)上(shang)表示，公司目前有部分器件、模组(zu)产品(pin)可应用(yong)在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产品可(ke)发挥智能检测、无触(chu)摸手势控制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会(hui)上(shang)就“公(gong)司在(zai) AI眼镜方面是(shi)否有相(xiang)关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示(shi)功能的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处(chu)于性能和良率(lv)提升(sheng)阶段。

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1、▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有(you)所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；

2、（2）供應(yīng)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口小幅增長(zhǎng)，國(guó)(guo)內(nèi)鑛山二季度(du)增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)目生産的鑛(kuang)石迴(huí)國(guo)，三季度國內鋰鑛供應將(jiāng)明顯提陞(shēng)。整體(tǐ)來(lai)看，全毬(qiú)鋰(li)資源供應衕(tòng)比增長(zhang) 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三季度(du)開(kāi)始國內(nei)碳痠(suān)鋰(li)月度産量或達(dá)到 8萬噸以上。