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当地时间本周日，“OPEC+”八个主要成员国将举行会议🍏🤍，讨论8月的产量政策。市场普遍预计，“OPEC+”八个主要成员国可能会寻求在8月再次日均增产41.1万桶👙💝。分析认为，美股走强、美元走弱和美国夏季出行高峰到来将对油价形成支撑，而“OPEC+”主要产油国的增产决定则对油价形成利空，未来国际油价的走势仍存在较大不确定性。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高(gao)峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度(du)短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情(qing)況(kuàng)(kuang)下，市場(chang)會(huì)更加聚焦(jiao)業績改善方曏(xiǎng)。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中(zhong)報業績預告披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。

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对于上周大涨的证券板块🍄🤬😻，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧🥔💛。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元，证券ETF、券商ETF等产品净流出资金较多👚👘。

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1、我们发现💕，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中💋，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🌽💞；最后🥕，4月初“对等关税”后🥔🥔🤍，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🤍，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%💝。

2、有券(quan)商(shang)人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着(zhe)仕佳(jia)光子將(jiāng)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的(de)把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度(du)快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需(xu)求旺(wang)盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖(xian)連(lián)接(jie)器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)(gou)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長(zhang)。