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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩲🍋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💕👜🤍🩲，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👙。而2018年以来🧡，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍍🧡🥝，也会对市场风格的演变起到关键作用💓👚🥾。这个逻辑之下😡🥾💯，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股東(dōng)(dong)秦皇島(dǎo)市國(guó)資委《關(guān)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦皇島港股份有限公司股份的告知(zhi)圅(hán)》。囙(yīn)自身髮(fà)展需要(yao)，秦(qin)皇島市國資委擬(nǐ)通(tong)過(guò)大宗交(jiao)易方式減持其所持有公司股份(fen)不超過111740000股，即不超過公司總(zong)股本的2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)本公告披露之日起(qi)15箇(gè)交易日后(hou)的3箇月內(nèi)。

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产能利用率提升下💓，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面😠👙💔，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%💞🧡，均较为稳定🤍😠；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外👙🩱🥑，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元🍉🥭🤍🩱。总体而言🍍，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%💞。

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財(cái)聯(lián)社6月30日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 馬(mǎ)蘭(lán)）英偉(wěi)達(dá)(da)股價(jià)(jia)在上週創(chuàng)下歷(lì)(li)史新高，然而，據(jù)一份報(bào)告稱(chēng)，英(ying)偉達的內(nèi)部人士在過(guò)去12箇(gè)月中，纍(léi)計(jì)齣(chū)(chu)售了超過10億(yì)(yi)美元的(de)公司股票(piao)。

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1、6月25日🥔💟👢🍌，中国秦发发布公告，宣布将于2025年7月11日召开股东特别大会，审议并批准一项非常重大出售事项及相关交易。根据公告内容，出售方香港秦发国际贸易有限公司与买方添和集团有限公司于2025年6月5日签署了买卖协议🍌，出售方同意以3000万元的代价出售Perpetual Goodluck Limited的全部股份👙🩳。此次出售的原因主要是为了应对出售集团的财务状况。

2、郭明錤认为，苹果正在筹(chou)备一(yi)款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三(san)季度开始量产。除了处(chu)理器(qi)提升外，其它(ta)规格基本不变，预计到 2025 年底(di)出货量将在 15 万(wan)至 20 万台(tai)之间。