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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🎒🩳，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👡💖🧡💕😡，指数表现相对均衡，差距不大👡🍌。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💗🍄，市场一度震荡调整💟🤬👄，后随地缘缓和🥭🍏💋，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🥝👚🥕👗。科技风格明显占优💞🧡，科技龙指数表现较好。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🥔🩱，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💕，“天地大观”自3月开幕以来🥦，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💓👘，每逢免费日🥭，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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（2）供应端，锌(xin)矿(kuang)供应宽松(song)进(jin)行中，市(shi)场(chang)关注的主要增产(chan)矿(kuang)山提产顺利。随(sui)着矿端供(gong)应的增(zeng)加，锌矿加工费有望继续(xu)回(hui)升，冶(ye)炼厂的利润也将得到修复(fu)，预计下半(ban)年国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落👅🍋😠，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🥻👗🤍👿，购销价差回归正常区间👄，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地🥿，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🥾👡🍏，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善💌🥔。

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1、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉(xi)，上海龙旗(qi)科(ke)技股份有(you)限公司(以(yi)下简(jian)称“龙旗科(ke)技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及、制(zhi)造及支(zhi)持，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年(nian)消费电子ODM(代工(gong)生产)出货量计，龙旗(qi)科技是全球第二大的(de)消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营(ying)收(shou)分别是293.43亿元(yuan)、271.85亿元和463.82亿元，经调整(zheng)净利润分别是6.2亿元、6.72亿(yi)元和(he)5.65亿元。

2、行业配置(zhi)层面，今年以来多数线索的行情底色仍(reng)是流动(dong)性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹(dan)性(xing)难以支撑估值(zhi)空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势(shi)跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化(hua)；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风(feng)险。