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2025-08-15 17:45:20 作者：郭雁飞

6月30日，上周美联储货币政策动向引发市场高度关注，多位官员的公开表态揭示其内部对政策路径存在显著分歧🍆🍎，7月降息概率明显上升。最新研究显示，理事沃勒和鲍曼在特定条件下支持7月降息，而鹰派代表哈克则对年内降息持谨慎态度🌽🥭👙。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预计美联储年内将实施两次降息，首次降息窗口可能在9月开启，同时警示关税对通胀的滞后影响，强调政策需保持灵活性。年内关税言论持续推高通胀预期💛，5月数据超预期进一步强化了美联储“更高更久”的利率立场🥥🥿。综合数据分析🧅🍉🍍，翁富豪认为本周黄金走势趋于利空。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下(xia)，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在(zai)2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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