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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍑，建议加大货币政策调控强度🥿，提高货币政策调控前瞻性、针对性🩳、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👗🧅。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🍑🤬，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长💋👞🩰、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🥕🤬，发挥市场利率定价自律机制作用💖，加强利率政策执行和监督🍎。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🥑💓，关注长期收益率的变化🥒🍓。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率👙😈💌🍄，防范资金空转👄🥬。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险👡👞🧅，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍑。

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