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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港(gang)，期间编队舰艇(ting)面向香港市民开放(fang)参观。现将有关事项(xiang)公告如下。

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一位退休老(lao)人带来自己画的“巨(ju)轮”钢笔(bi)淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老(lao)年大学(xue)学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了(le)一个半小时画出来(lai)，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么(me)好(hao)玩就画(hua)什么(me)。”

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展望后市，上证在突破前期高点3439点(dian)以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概(gai)率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电(dian)子、电(dian)新等科技成长(zhang)板块(kuai)都有望获得相应做多机会。配置方面(mian)，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线(xian)仓位，并在途中调整中以日(ri)线模式(shi)适(shi)当增配(pei)。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子(zi)在綜郃(hé)行(xing)業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動(dong)性囙子在非(fei)銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯(xian)著。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业(ye)中观景(jing)气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；