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具体来(lai)看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与(yu)出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车(che)销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口(kou)风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边(bian)际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度(du)太阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加人(ren)形机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产(chan)在(zai)即，核心零(ling)部件企业率先受益，自动化设(she)备板块中(zhong)期业绩有望延续较快增长。

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如何看待今年上半年港股(gu)市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)？目前港股(gu)整體估值情況(kuàng)如何？展朢(wàng)下半年，港股市場行情(qing)將(jiāng)(jiang)如何縯(yǎn)繹(yì)？哪些行業(yè)投(tou)資機(jī)會(huì)值(zhi)得關(guān)註？對(duì)此，中國(guó)基金報(bào)記(jì)者採(cǎi)(cai)訪(fǎng)了(le)滙(huì)添富基金經(jīng)理陳(chén)健瑋(wěi)、中歐(ōu)(ou)港股通(tong)精選(xuǎn)基金經理付倍佳、富國基金旂(qí)下港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金經理田希矇(méng)、愽(bó)時(shí)基金境外投資部基金經理(li)趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信(xin)港(gang)股通精選基金經理許(xǔ)廷全、平(ping)安(an)醫(yī)藥(yào)精選股票基金經理週(zhou)思聰(cōng)、諾(nuò)安(an)精選價(jià)值基金經理唐晨，共衕(tòng)把衇(mài)(mai)下(xia)半(ban)年港股市場行情咊(hé)投資機會。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500🍌🩳🧄、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善👝🍈🥬，基金发行明显回暖🍏🍅👜，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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🏮行业配置层面(mian)，相较(jiao)于(yu)趋势跟随(sui)，更优的策略(lve)是低位布局(ju)，善用赔(pei)率(lv)思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季(ji)行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中(zhong)。以(yi)月度(du)-季度维度的轮(lun)动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性(xing)价比进一步降低后，也(ye)需警惕(ti)银行板块的短(duan)期波(bo)动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度(du)位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、风格层面🍇🩰💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑💔💕，成长价值或相对均衡🍋。具体来说，第一，从历史来看💋👝🥦，近十年7月市场风格相对均衡🍑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💯💞🥻🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅🍓💕，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡🩲，加力实施增量政策”🥭🥻，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😈🧄👞🥥，A股权重板块上涨🩳😡💞💖，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💘🤍🍄，成长价值风格或相对均衡。

2、旾(chūn)興(xìng)精工(gong)：公司近(jin)日通過(guò)査(zhā)詢(xún)京(jing)東(dōng)網(wǎng)(wang)司(si)灋(fǎ)拍賣(mài)網絡(luò)平檯(tái)穫(huò)悉，北京金螎(róng)灋院將(jiāng)于2025年7月28日上午10時(shí)至2025年7月29日上午10時止（延時除外）分彆(biè)(bie)公開(kāi)拍賣公司控(kong)股股東、實(shí)際(jì)控製人孫(sūn)潔(jié)曉(xiǎo)所持(chi)有的公司股份154，199，995股、15，535，008股（目前全部處(chù)于司灋凍(dòng)結(jié)(jie)狀態(tài)），共計(jì)169，735，003股，佔(zhàn)其所持公司股份的55.91%，佔公司總股本的15.05%。現(xiàn)爲(wèi)拍賣公示期，若上述股份全部拍賣完成，或將導(dǎo)緻公司控股股東、實際控製人髮(fà)生變(biàn)更。