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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于(yu)行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供(gong)不(bu)应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈(ying)利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比(bi)增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同(tong)比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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二季度消費(fèi)服務(wù)行(xing)業(yè)盈(ying)利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等(deng)多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社(she)零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域(yu)盈(ying)利有朢持續(xu)改善。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还(hai)是要(yao)边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预(yu)期(qi)进一步提(ti)升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。

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