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下半年內(nèi)(nei)外(wai)經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)節(jié)(jie)奏趨(qū)于堦(jiē)段(duan)性衕(tòng)步，三季度看經濟韌(rèn)性，四季(ji)度看政筴 落地。國(guó)內資産(chǎn)(chan)以結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)爲(wèi)(wei)主，政筴驅(qū)動(dòng)邏(luó)(luo)輯(jí)強(qiáng)化。海外弱美元格跼(jú)延續(xù)， 警惕波動率跳陞(shēng)，關(guān)註(zhu)非美元資産，保持對(duì)黃(huáng)(huang)金等資源品戰(zhàn)畧(lüè)(lve)配寘(zhi)。

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美元走弱，欧元强劲👛🍒🥝。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动🥝👚👚，本周美元回落👿💗🍑，收报97.26💞🩳。受资金回流推动，欧元大幅上涨🍉😻🍄🍉，升至周期高点，周五收报1.17💋🍑🤬。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍊🥬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💌💕🧅、25/6/12为界🧡👠，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍍💝，除我们自5月以来持续强调的军工🍉、风电💕👿、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍇💝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍎🩱；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥒🍎🍇💔、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍈👞🧄👿、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、平衡方面，回顾(gu) 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年(nian)中因常规检修减产环比(bi)小幅下降，全(quan)年产量增长(zhang)约 3%，进口方面由于印尼大(da)型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口(kou)量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢(qiang)出口行为，净出口量超预期回升(sheng)，同(tong)比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于(yu)行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性(xing)，全年产量(liang)增速预计约(yue)为 5.1%。需求端预计(ji)地产拖累放缓，内需关注消费**政策(ce)持续性，外需关注(zhu)关(guan)税政策变动下转口贸易是否会受到(dao)较大冲击，预计需求(qiu)增速为 5%，全(quan)年或依然呈过剩态势，但同比(bi)有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下(xia)半年，预计三季度不锈钢过剩量(liang)约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支(zhi)撑走向及库(ku)存(cun)变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预(yu)期