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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶🧡、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🥝💓💔👚🍍，包括潮玩、黄金首饰👅💓👄、国潮品牌等🍉💟🥑🥒；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🩳🩲🩲🥕；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👡😡🍍，或阶段性增配黄金类防御性资产🍇👜；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍏👛🎒🥿。目前市场对7月的降息预期不是很高💘👢👅，所以可能还是要边走边看🥝🍆🥕🧡🥥。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👠；如果就业人数远不及预期👜😠，则可能使得降息预期进一步提升💋🥦，从而引致美债收益率下行👅💓💔。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持(chi)常態(tài)探底(di)，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行(xing)重心有(you)朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或弱于工業硅。工(gong)業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化程(cheng)度收歛(hān)，多晶硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增(zeng)量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引(yin)領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位(wei)倉單仍需深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度(du)在于下半年晶硅産能(neng)釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束(shu)后餘(yú)(yu)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)(huan)釋的良(liang)機(jī)。市場(chang)供需失衡，靠行業自(zi)捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)(shi)否存在政筴(cè)調(diào)控。

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