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展望7月😻💯🧅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦，财政指数的发力和消费的韧性🥔🍆😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🥾🎒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘，但是预计在积极财政政策的支持下👜👚🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊😻🍒👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰💞。在流动性和增量资金方面🍉👗🧅👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒👢🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈🧅🍆👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👘👅🍊💗😻。

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付(fu)倍佳(jia)：上半年港股市(shi)場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全(quan)毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)(yin)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)(yi)，港股新經(jīng)濟(jì)結(jie)構佔(zhàn)比(bi)高，互聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優(you)質(zhi)公司形(xing)成基(ji)本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資(zi)産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速(su)收歛(hān)；三昰流(liu)動(dòng)(dong)性(xing)充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量(liang)在歷(lì)史高位運(yùn)行(xing)。

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1、截至2025年(nian)6月(yue)27日，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中(zhong)证500、中证1000处于估值分位数“适中”等(deng)级，创业板指处于估值分位数“安全(quan)”等级。

2、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非(fei)农数(shu)据、职(zhi)位空缺率(lv)和ISM PMI数据。7月截止日期前贸(mao)易谈判进展，也(ye)将扰动短(duan)期内美债和美元的走势，此外关(guan)注(zhu)特朗普美丽大法案的进展。