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🏮 后续如何演绎🍅？市场表现仍是由资金端/估值端主导💝🍌💋🍆👜。战略上我们保持看多👗，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍈🧡🧡💔，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥑💗👘🩲，而是依然将呈现一定的震荡特征🩳。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💖💞🍓，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😡，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👗👗👚👿；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍄👅，更多采取观望、被动跟随策略🍅💓👿💯👙，而非主动流入🤬💝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥾🍉。

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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观(guan)风险缓解与(yu)市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治(zhi)担(dan)忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益(yi)资产价(jia)格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在(zai)执政(zheng)不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美(mei)元资产回(hui)流，美(mei)股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资(zi)产组合相对的“反向组合(he)”。美债收(shou)益(yi)率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外(wai)溢效(xiao)应利好A股(gu)科技(ji)板块。

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然而2023年下半年至今，一(yi)级市场的(de)政策(ce)环境已发生较大(da)变(bian)化。2023年8月27日证监会提出“阶(jie)段性收紧(jin)IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅(jin)有100家企业上市，上市(shi)数量创2014年以(yi)来的(de)新低。

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1、个人认为投资没有形式上的高低，只有懂的程度的差异🍒。如果我能预见到一个公司有高成长，我当然愿意投👢。我从来都很愿意投高成长的公司—如果我能确认他会是高成长的。（2010-04-28）

2、註：需(xu)要特彆(biè)提醒的昰(shì)，近(jin)期市場(chǎng)(chang)波動(dòng)可能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)，基金投資(zi)可能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)(sun)。請(qǐng)投資者務(wù)必(bi)根據(jù)自身的資(zi)金狀況(kuàng)(kuang)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承(cheng)受能力理性投資(zi)，高度註意(yi)倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理。