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6月27日，港交所官方网站显示🧅🧄🍏，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人👿🍇。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥔，但如果美联储在7月意外降息🩲🌽，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👅🥻👡。从板块轮动来看👙，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💔🤍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍎🍊🧄👞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👛👞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😈😈。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参(can)观票和个人身份证件，上午8时(shi)起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接(jie)受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的(de)接驳船前往西面2号锚(mao)地(di)登舰参观。接驳船发船时间为上午(wu)8时20分至13时20分，每30分钟一班(ban)；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船(chuan)时间为10时50分至17时(shi)，每30分钟一班。具体(ti)发船时间可能视情(qing)调整。

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销售端(duan)的回暖(nuan)也(ye)传导至土地市(shi)场。根据中指研究院数据，上半(ban)年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期(qi)提(ti)升(sheng)6.2个百分点。

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1、可以(yi)看到，五糧(liáng)液今年的業(yè)績(jī)壓(yā)力進(jìn)一步變(biàn)大，囙(yīn)爲(wèi)即便在增速放緩(huǎn)的2024年，其一季度(du)營(yíng)收咊(hé)淨(jìng)利的(de)增幅，也都(dou)超過(guò)了11%。而2025年一季度的營收淨利增幅則(zé)直接“腰斬(zhǎn)”。

2、操作层面，中期维(wei)度(du)下（7-8月份），半年报依然是很重要的(de)逻(luo)辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估(gu)值(zhi)合理、业绩(ji)预(yu)期良好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风(feng)电(dian)等），业绩是7月超额收益的主要来源之(zhi)一。