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2020年，越博动力将子公司(si)河南畅行(xing)智(zhi)能动力科(ke)技有限公司(以(yi)下简称河南畅行(xing))全部股权虚假转让至武汉汇创(chuang)蓝天新能源(yuan)车辆运营有限公(gong)司(以下简称汇(hui)创蓝天),导致2020年年度报告虚增利润总额1,900.48万元，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的48.37%。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切(qie)向(xiang)科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。

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🏮行业配置层面🥒🌽，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍈🍏。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍒💝😠💞、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👚。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥔🍒👗🍏、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👞，除我们自5月以来持续强调的军工🤬、风电💛💟🍎、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备😈🥥💗、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍇👛；而另一方面🥿😠，资金脉冲加速🩱、股债息差性价比进一步降低后💝🤍，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍈💞😠，以及近期明显涨价的存储、小金属🍉🍑🎒😈。

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1、整体看💝😡🍎，1-4月工业企业盈利有所改善👛💝，但5🥕、6月随着出口增速的收窄👄，盈利预计边际放缓👚。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩰👿，半导体🥾💟😻、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等😻👙；3）消费服务领域👠🩰🧄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🎒💯👛💓🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧅👜🥒、燃气🥒👛🍄🤬🍓、电力、农化制品🍅🧅👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👄🍋🥑，中报业绩有望边际改善💋👡。

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