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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🤬。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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注：中证银行指数(shu)近5个完整(zheng)年度涨跌(die)幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)数过往业绩不预示未来(lai)表现。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格(ge)局。资金(jin)面上(shang)，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动(dong)力。从资金(jin)面(mian)看，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。