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背(bei)后原因来看，7月是中报业绩预告披露高(gao)峰(feng)期，市场对业绩关注度短期(qi)明显提升，在此情况下，市场会更加聚(ju)焦(jiao)业绩改(gai)善(shan)方向。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风(feng)格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍆。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥥、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑🧄，业绩有望改善；2）中游制造领域👅🍅🍋🍒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍍、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍈😠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💯🥕、家电💟🩳、家具👞🥝🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻🩰🍏🥬；此外贵金属🍆🥒、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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值得关注的是(shi)，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相(xiang)关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财(cai)报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比增长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元(yuan)，同比增长(zhang)120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增(zeng)长1003.78%。

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2、6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯(lian)邦基金目標(biāo)利率區(qū)(qu)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)(cong)降息指(zhi)引(yin)來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內(nei)不降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)美聯(lian)儲內部對(duì)降(jiang)息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威(wei)爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及(ji)通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保(bao)持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。