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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而(er)来，阳伞(san)、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电(dian)扇，装备齐(qi)全(quan)，母女互拍、一家人合影、找路(lu)人帮拍，快门“咔(ka)”的瞬间露出笑脸(lian)比(bi)个耶。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資金供(gong)需：7月增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)(guo)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場(chang)可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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1、经济政策也非常关键，重要的经(jing)济**政策和改革政策可以(yi)扭转对经济和盈利的(de)悲观预期，从历史来看(kan)，重要经(jing)济**政策(ce)是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

2、后续如何演绎👜？市场若要延续涨势🥥💘，路径一是由EPS改善维持😻，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍓🤍🧄👠，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧅。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥒，而是依然将呈现一定的震荡特征👡🥔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧡🥒👠🎒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍍💞，更多采取观望🍊🍄👡、被动跟随策略💕，而非主动流入🥬🍋🥝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍄🥭👅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。