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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡(heng)。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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