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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不(bu)变(bian)：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关(guan)资产，黄(huang)金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场(chang)。

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1、6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金(jin)融(rong)支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措(cuo)施(shi)，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展(zhan)；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数(shu)字经(jing)济，整治内卷等政策持续发布。

2、從(cóng)歷(lì)史來(lái)(lai)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具體(tǐ)來(lai)看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)(gai)率高，其(qi)優于小盤風(feng)格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)中，中(zhong)證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)(jin)20%。