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“6月脉冲”在本周集中演绎🥿🥭，主因是人民币的不断升值🍋🥕👢。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥒🍑💔👛，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🤍💞、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍇🌽🥾🍏、中🍉、长期维度下，均是乐观因素占优👅🤬🧡🍈🍌。

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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市）🥾💘👝🧡，总人口66.86万人🥔🍆😈。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区👗🍑，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🍊🧄，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月(yue)份，中旬(xun)会(hui)迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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改造方案與(yǔ)螎(róng)(rong)資方案衕(tòng)步(bu)落地，爲(wèi)這(zhè)一區(qū)域(yu)28箇(gè)老舊(jiù)小(xiao)區的有序改(gai)造打下(xia)了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。“政筴(cè)(ce)性金螎不僅(jǐn)爲項(xiàng)目建(jian)設(shè)螎資輸(shū)血(xue)，也爲改(gai)造‘螎(rong)智’，提供全流程的解決(jué)方案。”楊(yáng)(yang)倩(qian)介紹(shào)，現(xiàn)在各項工程壓(yā)茬(cha)推進(jìn)，全部改造完成后，將(jiāng)惠及羣(qún)(qun)衆近1.5萬(wàn)(wan)戶(hù)。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好🥒，无论是与自身相比🌽🌽🥭🍓，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理👅，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

2、同时🥑，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元💋😻💋🥑🍊，显著强化了港股流动性环境👘🥾💛👿。资金面上🥝🍅，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升😈🩲，内资、外资轮番成为做多主力🍌💖😡。