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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期(qi)走(zou)向现实(shi)给市场的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特(te)朗普政策的影响在于(yu)三方面，一是，加征(zheng)关税阴(yin)影下，美铜持(chi)续且大(da)幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源(yuan)不断运往美国，美国一(yi)年铜消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由(you)贴水(shui)转为大幅升水格局(ju)，国内也出现精铜和(he)废铜紧(jin)张的现(xian)象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在(zai)全年的角度(du)对全球供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结果出台(tai)后美铜表现(xian)；二是，美极端(duan)的关税政(zheng)策(ce)导(dao)致美国乃至全球的经济增速(su)下调，美(mei)国滞涨风(feng)险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息相(xiang)关，这也意味着铜需(xu)求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能(neng)有(you)效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政(zheng)治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面(mian)，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和(he)制造业投资保持韧性，但地(di)产(chan)投资持续拖累，消费(fei)者(zhe)信心偏弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交(jiao)易的一(yi)部分。

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