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“我认为我们不应期待 7 月降息(xi)，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票(piao)成员(yuan)并不支持。” 相反，达科认为(wei) 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计(ji)未来几个月经济势(shi)头将进一步降温。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(shu)下(xia)行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價(jia)格指數(shu)均下行(xing)，東北地區水泥價格指數上(shang)行；玻瓈(lí)期貨(huò)(huo)價(jia)格下行。

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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在(zai)近几年较高的水(shui)平，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充(chong)分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生(sheng)科技指(zhi)数(shu)2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一(yi)些优异的结(jie)构性机会，拉长时间(jian)来(lai)看，基(ji)本面对股价(jia)上涨的驱动能力可(ke)能会更加明(ming)显(xian)。

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巴菲特有几条东西：能力圈、护城河👙💝🥕🍊💟、安全边际，他没说哪个行业🍌🍈。巴菲特追求的是产品很难发生变化的公司，所以他买了后就可以长久持有。但他也说过👡，如果你能看懂变化🎒🥭🍒🎒🍏，你将会赚到大钱。归根到底，买股票就是买公司。无论你看懂的是长久还是变化，只要是真懂🌽，便宜时就是好机会🍈🥻。

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1、下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地👄。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化🥕🌽。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升💞🤍🧡🥑，关注非美元资产💯，保持对黄金等资源品战略配置。

2、国(guo)盛证券表示，从(cong)算力建设角度看(kan)，高密(mi)度、低功耗(hao)等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互(hu)联能力，帮助CSP更(geng)好的建设更大规模的集群。