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1、网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危(wei)机亏掉了老本(ben)，连续15年战胜指数，但一年的亏(kui)损就把15年的利润搞没有了，亏的比赚的多。他是不是太高估自己了？以(yi)前觉得(de)他(ta)是个价值投资者，这次危机中露出原形了，他曾经在安然(ran)公司上栽跟头，这次又在房地美(mei)等企(qi)业上栽跟(gen)头。其实价值骗子还蛮(man)多的。所以你对(dui)多少(shao)次都无(wu)所(suo)谓，关键是错的(de)时候千万不要损失(shi)太大(da)，这(zhe)涉及安全边(bian)际。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊😡，市场可能会呈现指数突破上行🥦🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🩲。从基本面的角度来看🩱👿🩱，财政指数的发力和消费的韧性🩳👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🥬🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡👿💟💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦💕💌👚。上半年🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊🌽，7月科技风格占优的可能性较大。