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6月30日，上周美联(lian)储货币政策动向引(yin)发市场高(gao)度关注，多位官(guan)员的(de)公开表(biao)态揭示其内部对政(zheng)策路径存在显著分歧，7月降息概率(lv)明显上(shang)升。最新研究显示，理(li)事沃勒(lei)和(he)鲍曼在特定条件下支持7月(yue)降息，而鹰(ying)派代表哈克则对(dui)年内降息持谨慎态度。明尼阿波利斯(si)联储主席(xi)卡什卡利最(zui)新(xin)表态预计美联储(chu)年内将实施两次降(jiang)息，首次降息窗口可能在9月开启，同时警示关税对通胀(zhang)的滞后影响，强调政策需(xu)保持灵活性。年内关税言论持续推高通胀预期，5月数据超预期进一步强化了美联储“更高更久”的利率立(li)场。综(zong)合数据分析，翁富豪认为本周黄(huang)金走势趋于利空。

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进入(ru)7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、5月主要企业工程机械销(xiao)售当(dang)月同比增幅多数放缓。主(zhu)要企(qi)业装载机销量同比增(zeng)幅收窄15.06个(ge)百分(fen)点(dian)至(zhi)7.24%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增(zeng)幅扩(kuo)大6.77个百(bai)分点至11.8%，三个(ge)月(yue)滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机(ji)销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅(fu)扩大4.62个百(bai)分点至-8.10%，三个(ge)月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百(bai)分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比(bi)增幅扩大(da) 0.39 个(ge)百分点(dian)至 12.31%，三(san)个(ge)月滚动同比增幅(fu)收窄 8.67 个百分点至(zhi) 12.10%。

2、玻瓈(lí)需(xu)求下行(xing)週期沒(méi)有(you)結(jié)(jie)束，下跌趨(qū)勢(shì)仍(reng)舊(jiù)(jiu)沒有扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底，但需求走弱咊(hé)(he)成本下(xia)迻(yí)(yi)過(guò)(guo)程中去産能所需(xu)時(shí)(shi)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。純(chún)(chun)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産能沒(mei)有齣(chū)清，長期壓(yā)製仍然存在，需求增量(liang)空間有限，且難(nán)以扭轉過(guo)賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)計(jì)下半(ban)年行業(yè)再(zai)度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格跼，倒偪(bī)産能齣清。