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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响(xiang)。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如(ru)饮(yin)料(liao)乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要集(ji)中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游(you)制造领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好(hao)修复的共振结果(guo)。一方(fang)面，中东局势(shi)超市场预(yu)期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环(huan)境改善，全(quan)球权益资产价格(ge)上涨；另(ling)一方面，特朗普(pu)近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场(chang)对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期(qi)美(mei)元(yuan)资产回流，美股(gu)强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪(xu)的(de)外溢效应利(li)好A股科技板块。

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