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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)(chang)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具(ju)體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、融资资(zi)金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示(shi)当前(qian)市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向(xiang)联动关系，尤其(qi)是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多(duo)空策略和套利(li)交易(yi)，例如(ru)通过融资加仓放(fang)大收益，因此私募基金(jin)规模扩张带来的杠杆需求(qiu)会驱动融资余额上(shang)升。在这些资(zi)金(jin)的强化作用下，整个(ge)市场(chang)交(jiao)易活(huo)跃度明显提(ti)升。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🤬👡👙。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍄👄💌👝👠，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向👅，以旧换新国补延续💞，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍅，但由于缺乏增量资金与基本面改善🧄🩲🍆，使得指数在震荡区间💓，而非市场预期的突破和主升。