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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🍌💯，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🩰，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🩳🍎，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💖，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥿；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🧅👚👠，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥒🍇🥻。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👄🍏。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大🥝。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下🥒💞🍎，订单表现尚可🩰🍆👿💋👛。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🍈👅👜💯💛，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🧄🥾🥔，供需宽松矛盾依旧未有效缓解💯👡🍎。下半年玻璃需求或有阶段性好转🍇🥥，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求👘，因此💛，2025全年需求仍将处于同比下降状态💌。

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（3）需求来看，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费🥥🍎💔，拉动全球新能源车消费增长🍏🧄；储能方面👅💌，中国市场全年保持稳中有增🥬🍇🧅，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献💛🍈🍉。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。

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1、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季(ji)環(huán)比(bi)終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降息(xi)預期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)(guan)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)(shu)據(jù)可能(neng)逐漸(jiàn)(jian)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市(shi)場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月(yue)的降息預期，或增(zeng)大美元(yuan)指數、美債(zhài)收益率(lv)的波動(dòng)，從(cóng)(cong)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲(chu)重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

2、“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我(wo)们在近(jin)期报(bao)告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与(yu)万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们(men)及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新(xin)等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均(jun)是乐观因素占优。