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金宇澄最得意的是这个空间里墙上的画框，天花板上下坠的吊灯等林林总总，都是他这些年在各处老货店淘来的，而且价值不菲。在这其中，金宇澄特别珍视一位陌生读者的手写信和她送的两本小书，他特地装在画框里😠。那是去年繁花书房开业当天🍅👞，一位读者从常熟来到现场🥝👚👚🥥，在当时吵闹的现场👡🥬🍊💔，就在书房中央的圆桌上手写了一封信，后来连带着自己带来的两本小书交给了金宇澄💔。

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⚑风格(ge)与行业(ye)配(pei)置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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