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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段(duan)性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察(cha)到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业(ye)绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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