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行(xing)业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域(yu)主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平(ping)台火山引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山引(yin)擎(qing)发布(bu)了豆(dou)包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进行了升级(ji)。在模型性(xing)能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降(jiang)低成(cheng)本；视(shi)频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格(ge)优势。在服务升级层面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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7月增量资(zi)金或有望温(wen)和净流入(ru)，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加(jia)美联储官员(yuan)戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储(chu)7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资(zi)金供给端，新发(fa)偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规模(mo)收窄；市场风险偏(pian)好有所(suo)改善，融资(zi)资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩(kuo)大(da)；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市(shi)场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望(wang)延续(xu)净(jing)流入。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🩰🥑🥝🍑，金融股价格推高伴随资金止盈压力💗😈，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍓💛😠🍅。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合💟，市场或由强势上涨再度转向震荡💕👚。风格方面👄，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🌽💕🥥💝👘，6月重要政策约148个🍎🥕。具体来看，1）总量政策方面💛👅，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍋💛🩲、文化旅游消费等领域💟😻👡💞。其中，多地出台政策推动家电👅、汽车等大宗消费相关更新升级政策👄。2）资本市场方面🥭💔，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日😡，在陆家嘴金融论坛上💕🥾，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🧅💋💕🍋，6月政策围绕新质生产力🤍🍏，医药生物等持续发布👛💌👢。

2、6月股票市(shi)场可跟踪资金(jin)净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大(da)；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位(wei)稳定(ding)。6月主力增(zeng)量资金方面，各类(lei)增量资金(jin)相对均衡。