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⚑ 赛道及产业(ye)趋势(shi)投资：火山引擎原动力大会启(qi)动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与(yu)AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了(le)升级。在模(mo)型(xing)性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化(hua)推理与多模态能力，同时显(xian)著降低成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩(ji)领先，且(qie)具备突出的价(jia)格优势。在(zai)服务升级层面，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开(kai)发与(yu)应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净资产增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在(zai)综(zong)合行业正收(shou)益明(ming)显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正(zheng)收益明显。残差波动率因子和流动性因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行(xing)业大市值风格显著。

2、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的(de)重点，工业企(qi)业盈(ying)利数据、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高(gao)频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。