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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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融资资(zi)金已(yi)经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整(zheng)体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存(cun)在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互(hu)强化的特征。私募基金（尤(you)其是量化对(dui)冲基金）需通过融资融券实现多空(kong)策略和套(tao)利交易，例如通过融资加(jia)仓放大收益(yi)，因此私募(mu)基金规模扩张带来的杠(gang)杆需求会驱动融资余额上升。在这(zhe)些资(zi)金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升(sheng)。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)(yin)素上(shang)，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特(te)原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水(shui)平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)(zhang)或(huo)看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在(zai)標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使(shi)得期權(quán)承壓(yā)之(zhi)后，押註原(yuan)油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更高水平。

2、4、策略：上半(ban)年供(gong)给(gei)增幅明显，但外循环(huan)对内需形成有(you)效补(bu)充，从而支撑库存下(xia)降。下半年内需和外需结(jie)构可能会(hui)发生改变，但总量上仍有支撑(cheng)，并且新增产能(neng)已于上半年集(ji)中(zhong)投(tou)产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高(gao)位但增幅有限，因此供需(xu)矛盾并不突出，总库存缓(huan)慢下降，价格中枢随成本变化而移动。