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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资(zi)金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未(wei)必(bi)会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不(bu)确(que)定风险。

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1、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一🥭🩳， 外部核心驱动有变👗💛🍇，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）💘，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二🍈🍊，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州💖🌽、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🥻，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系💕🩲💌，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联💯、资源互用🍒、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识🍓🍑🥑😻🎒、算网调度等关键技术突破🥬💟，建设国家级与区域级算力平台🤍，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🎒。6月9日🥦，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能🩰、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软👗💟🍋🍒🍄、硬件投入😠，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁👞、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立👿👿🥒🍒，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径👙，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。