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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💘🥔💔。一方面🍉🤬💯，中东局势超市场预期平息🥥，大幅缓解市场地缘政治担忧🍄🍄🥑，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥒🤬🍈🥿，全球权益资产价格上涨🎒；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🩱🧅🍅，美股强于欧股🩰🍇🩲、黄金走弱👠💋、美债收益率回落🎒👘🥕🥿，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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成份股方(fang)麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部(bu)分箇(gè)股漲(zhǎng)幅(fu)居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股(gu)份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多(duo)股漲超2%。

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🥻；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升🩱，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍓👞🥕，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🥦。

2、由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年👄，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同🥥。主要逻辑上🥦💞，股票市场越强，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构😡，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧🍓👗👄，债券市场客观承压🥑💞；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强👢😠👘，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松🩰，因此形成了较短维度的股债双牛现象🍄🍆🥝💌🧅。