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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎(yi)景(jing)气行情(qing)，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重(zhong)回结(jie)构(gou)牛(niu)，仍依赖科技产业(ye)趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土(tu)和(he)国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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