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供应方面💌💯，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🍑，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期👡🍊，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👚👝🍍，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍉👿，低于去年同期水平🥬。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限😠🍑。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下😠🥦，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述💞，全球供应释放低于预期🍎🍎，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化👠🍉🍇，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的(de)周均运力在28.8和(he)29.2万TEU左(zuo)右，整体运力充足，但(dan)不排除后期航司(si)增加空班。静(jing)态运力端，年内12000-16999TEU和(he)17000TEU+的(de)大型船舶预计交付(fu)量分别为105和26万TEU，其(qi)中下半年的交付(fu)量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中(zhong)大型船舶为主，而17000TEU+的交付量(liang)相对较低，因此对于欧(ou)线而言(yan)供应(ying)压力有限。到2027和2028年(nian)17000TEU+的船舶(bo)交付量会出(chu)现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的(de)累计拆解量(liang)仅(jin)为4411TEU，显著低于22年以(yi)来(lai)的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新(xin)，暂无需考虑拆解(jie)风险。

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6月重要政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日，6月重(zhong)要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量(liang)髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在(zai)陸(lù)傢(jiā)嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎(rong)擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)(dong)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及(ji)高(gao)質量髮展；3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力(li)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政(zheng)筴持續髮佈。

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1、1．供给端，在不受(shou)到极端天气影响的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较(jiao)强。考虑到气候(hou)不确定性较大，台风以(yi)及极端天气有(you)一定概(gai)率出现，对于橡胶主产(chan)区影响依然(ran)需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家增多，橡胶(jiao)进口多元化有利于进(jin)口量增加。

2、在震荡逐渐成为市场一致预期的背景下👠，市场波动率处于低位，建议尝试股指期权日历价差策略，卖出沪深300股指期权近月平值合约，同时买入沪深300远月平值合约，在delta对冲的情况下👿👿，赚取稳定Theta收益🌽，该策略风险来自于当波动率大幅上升时可能面临亏损。