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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑👜🥭👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌🍈🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💯💟👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗🩱，但是预计在积极财政政策的支持下😡🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓🍍🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💌🍇🧡😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌😡，进一步积累了今年的赚钱效应🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠💗🌽，类似现象在2020年也出现过💞🥭🥾🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊🥔🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟🧅💔💟。

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政策端短期关注(zhu)投(tou)资和地产(chan)领域增量政(zheng)策，消费补贴加码(ma)概率较低。主管部门明确将在7月、10月分(fen)别下达三、四季度以旧换新中央资金，要(yao)求注重持续性和均衡性，分领(ling)域制定落实到每个月、每周的(de)国补资金(jin)使用计划，基本说(shuo)明全(quan)年就按3000亿(yi)平滑安排。

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澳大利亚(ya)工业(ye)、科学与资源部发布的二季(ji)度(du)报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫(po)使企业推迟投资决策。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🤬，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”👿，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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1、香港财政司司长陈茂波表示💓🥒🥔😠，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大💖，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点😡🥥，在支付领域更好地服务实体经济👄👙💖🥬。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案🍋💔💓，有潜力为支付及资本市场活动带来变革👗，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境💔👡💛🍆，配以必要的监管措施😻，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景💌💗💝，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点🍅🍒🤍。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港(gang)股反彈(dàn)后(hou)，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)(hui)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找(zhao)到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如(ru)科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。