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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较(jiao)高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速(su)；出口(kou)方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。