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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩(ji)有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块原油(you)、多数(shu)工业金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规(gui)模在6月进一(yi)步扩大至(zhi)373亿元，显示当(dang)前(qian)市场风(feng)险偏好整体较高。截至2025年6月(yue)26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月融资净流入373亿元，融资余额占(zhan)A股流通市值的比(bi)例为2.42%，处于(yu)2016年(nian)以来的82.69%分(fen)位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险(xian)偏好整(zheng)体改善情形下(xia)，融资资金或(huo)有望继续活跃。

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