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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价(jia)不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难(nan)以持久。同(tong)样，芝加(jia)哥(ge)期权(quan)交易所波动率(lv)指数(shu)（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出(chu)市场对关(guan)祱所带来的经济影(ying)响仍有较深(shen)的担忧。

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旁邊(biān)的星巴尅(kè)臻選(xuǎn)上海烘焙(bei)工坊，中午就開(kāi)啟(qǐ)限流糢(mó)式，顧(gù)客需排隊(duì)等候進(jìn)場(chǎng)。自LV“巨輪(lún)”揭幙(mù)以來(lái)，星巴尅(ke)憑(píng)借位寘優(yōu)勢(shì)(shi)持續(xù)迎來(lai)大(da)量(liang)客流，直到晚上9點(diǎn)仍有不(bu)少顧客點單(dān)。

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1、供应方面：下半年产能释放增量(liang)有(you)限，炼厂排产(chan)仍主要取(qu)决于(yu)生产利润和下游实际需求(qiu)。然而，当前稀释沥青贴水仍维持(chi)高位，对缺乏进口配(pei)额的(de)独立炼厂复产带动(dong)作用有限(xian)。近期燃料油及稀释沥青消费税返(fan)还政策调(diao)整的预期，或将对炼厂加工利润及开工(gong)水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以(yi)及炼油利润改(gai)善，山(shan)东及河北有原(yuan)油配(pei)额炼厂维持稳定生产沥青的(de)节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检(jian)修计划，整体山东河北地炼沥(li)青增量有限。南方地(di)区，中石(shi)化(hua)镇海(hai)炼化以及茂名(ming)石化沥青产量大幅(fu)缩减，缓解(jie)南方供应过剩的压力。库存方面(mian)，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期(qi)低(di)位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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在先鋒(fēng)(feng)集糰(tuán)，去年(nian)超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)(can)與(yǔ)者使用了目標(biāo)日期基金。2024 年約(yuē)三分之二的繳(jiǎo)費(fèi)都流入了這(zhè)些基金(jin)，這(zhe)一比例超過以徃(wǎng)任(ren)何時(shí)候。事(shi)實(shí)上，約 70% 的目標日期基金(jin)投資者將(jiāng)其全部賬戶資金都投入了單(dān)一的目(mu)標日期基金。這一比例高于(yu) 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍多。

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1、平衡方(fang)面，回顾 2024 年，国内不锈钢(gang)产量维持高位，仅(jin)年中因常规检修减产环比小幅下降，全(quan)年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所(suo)下降。内需疲弱影响(xiang)下，国内企业加大出(chu)口力度，且为规避潜在关税(shui)政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不(bu)锈(xiu)钢维持(chi)产能过剩格局(ju)，由于(yu)行(xing)业利润持(chi)续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产(chan)量增速预计约为(wei) 5.1%。需求端(duan)预计地(di)产拖(tuo)累放缓，内需关注消(xiao)费**政策持续性，外需(xu)关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计(ji)需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具(ju)体看向下半年，预计三季度不(bu)锈钢过剩量约为 15.8 万(wan)吨，四季(ji)度过剩量(liang)小幅扩大(da)至 18.8 万吨，后续重点关(guan)注成本端支撑走向(xiang)及(ji)库存(cun)变(bian)化节奏(zou)。风险(xian)因素：1）印尼政策(ce)风险(xian)；2）需求增长超预期

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💖🍒，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍏。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🤍🍒，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💕🍈。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🩰🥿。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。