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战(zhan)略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈(ying)利(li)偏弱、政策基(ji)调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但(dan)战术(shu)层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月(yue)和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积(ji)极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形(xing)成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年(nian)疫情后持续上行。

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2、往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键(jian)，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期不(bu)是很高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可(ke)能使得降(jiang)息预期推迟，导致美(mei)债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。