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战略上(shang)，去年10月以来(lai)震荡市的特征(zheng)有：估值(zhi)位置偏(pian)低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与(yu)此同时，更(geng)重要的是2014年(nian)二季度，房地(di)产政策明显转(zhuan)向(xiang)积极，全(quan)国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形(xing)成的(de)牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的(de)宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒👗，在科技、消费🍎😈🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥💓🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍏😈🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑👡🍏，7月科技风格占优的可能性较大🍍💯🥕。