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我们以股(gu)东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因(yin)素、调仓周期以及(ji)对仓位(wei)的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年(nian)11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量(liang)化选股系列报告之十二》）

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1、由于库存指向仍相对悲观🩳🍒，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🍏💛🧅😠，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期🥥👝🥔，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🩱。以上因素没出现时，油价尚难言底部🥕🍅，建议延续反弹空配的思路🍅。OPEC+ 增产加快🍓🥭👚，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🍍。

2、尤其值得一提的昰(shì)，紫光(guang)展銳(ruì)昰除了華(huá)爲(wèi)之(zhi)外，唯一擁(yōng)有完整自研2G/3G/4G/5G基帶(dài)技(ji)術(shù)的(de)中國(guó)大陸(lù)企業(yè)，與(yǔ)高通、蘋(píng)(ping)菓(guǒ)(guo)、三星、聯(lián)髮(fà)科(ke)平起平坐。