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去年(nian)底以来的市场表现(xian)有几个典型特点：1）每一(yi)次反(fan)弹都容易透支(zhi)后回落(luo)，既有市场本身流动性驱(qu)动容(rong)易导(dao)致(zhi)亢奋的(de)原因，也有(you)一开始预期(qi)打得过高过满(man)所致，例如924后对财政发力(li)的预期，以及春节后对AI投(tou)资和商业化落地的预期；2）但回调后的(de)底部都高(gao)于此前(qian)，这说明不论是财政还(hai)是产业趋势，都是有效(xiao)果(guo)的，只不过一开始市场预期的效果(guo)太高，“想得(de)太多”；3）每(mei)一次都是通过回(hui)调后再实(shi)现板块和风格(ge)切换，如对等关税后从互联网(wang)切换到新消费与创新药。

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5、国际(ji)市(shi)场方面(mian)：经济增速预期下调，“对等关(guan)税”影响下，棉花出(chu)口(kou)受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上(shang)行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差(cha)同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计(ji)2025/26年度全球棉(mian)花产量或同比基本持平。需求(qiu)端，在地缘(yuan)冲突不断、经济增速预期下调、“对等(deng)关(guan)税”仍然存在等影(ying)响下，全球棉(mian)花(hua)需求量预计将环(huan)比下(xia)调。全球棉花供(gong)需层面并不足以支(zhi)撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但(dan)目前为止，受干旱影响美棉面(mian)积(ji)占比较低，美棉(mian)优良率高于去年(nian)收割时期水平，本年度(du)美棉最终产量(liang)预计同(tong)比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美(mei)棉出(chu)口较去年低基(ji)数有一定上调，但仍低(di)于过去5年均值水平，整(zheng)体供需格局来(lai)看，2025/26年度美(mei)棉库销比预计为30.5%，较去年同(tong)比下降(jiang)，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从(cong)基本面角度看，本年度供需格局(ju)略好于(yu)上(shang)一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供(gong)需层面外，宏观层面(mian)也有一定扰动(dong)，美联储年内降息次数是否如预期般为(wei)两次、美国对外关税谈判进度如何、全球(qiu)地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素(su)。综合来看，预计(ji)2025/26年(nian)度ICE美棉(mian)期价重心较上半(ban)年(nian)略有(you)上移，但(dan)幅(fu)度(du)有限(xian)，整体仍以区间运(yun)行来(lai)看，关注宏(hong)观及天气(qi)扰动。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝👜🥥、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜🍈、铝、锌👘👗🥔、锡、铅库存下行🩳🍊💛，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行🧅🥦👜。

2、一方麵(miàn)，消費(fèi)(fei)品以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴(cè)成傚(xiào)斐然(ran)，拉動(dòng)相關(guān)商品銷(xiāo)售較(jiào)快增長(zhǎng)，特彆(biè)(bie)昰(shì)綠(lǜ)色、智能、高品質産(chǎn)品的消費需(xu)求持續(xù)釋(shì)放；另一方麵(mian)，設(shè)備(bèi)更新投資的帶(dài)動作用持續顯(xiǎn)現(xiàn)。